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 休日明け水曜日の東京市場だが、日経平均は小幅な値動きであるのに対し、外国為替市場が大きく動いた。
特にポンドを中心に全面円安が進行している。
今週は大きな政策イベントがずらりと並んでいるわけだが、そのイベントが始まる前に相場が動き出した格好である。
さらに、ゴールド価格が突如として急進し、１オンス１１００ドルに迫ろうとしている。
従来では考えられない相場展開となっているようだ。
非常に読みにくく、マーケットは混迷を深めている。
今後のマーケットの流れがハッキリと見えてくるまで、不用意な手出しはせず、動き出すタイミングを待ち受けたいところだ。
それでは本日も最新の情勢分析を交えながら考察して参りたい。
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外国為替市場の動きが非常にダイナミックで、混沌を極めている一日であった。
特にポンドである。
『※※※※※※※※※※※※』において、『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』が確実視されている中で、急激な上昇を見せたのが不可解である。
『※※※※※※※※』らの動きがかなり活発になっているようだ。
つまり、『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』となり、『※※※※※※※※※※※※※※※』になってしまったということである。
いまから十数年前、『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』ということが思い起こされる。
まずは『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』の後において、ポンドが『※※※※※※※※※※※』かどうかを見定めたい。
もし、ポンドが『※※※※※※※※※※』にもかかわらず『※※※※※※※』のであれば、これは『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』が確実となるだろう。
さらに言えば、『※※※※※※※※※※※※』ということを嗅ぎつけたからこそ、『※※※※※※※※※※※※※※※※』ということもできる。
今後始まる相場だが、『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』という可能性がある。
本日、日銀の白川総裁の発言があったのだが、『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』というような趣旨の発言をしている。
これは『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』されたものと言うことができる。
それは、『※※※※※※※※』や『※※※※※※※※※※※※』および『※※※※※※※※※※※※』と照らし合わせれば明らかになるだろう。
『※※※※※※※※※※※※※※※※※※』が、足並みを揃えて『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』を示したとなれば、それが『※※※※※※※※※』が始まるという何よりの証拠となろう。
これまでは『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』というムードだったのが、最近になってそれが雲散霧消し、いまや『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』という雰囲気に戻ってきている。
恐らく、『※※※※※※※※※※※※※※※』にペースを合わせたのだろう。
グローバル経済金融システムにおいては、全ての通貨と国が密接に繋がりすぎているためだ。
『※※※※※※※※』してしまうと、『※※※※※※※※※※※※※』になってしまうのだ。
『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』かどうかが、分水嶺だと述べてきたのだが、どうやら『※※※※※※※※』をもって、乗り越えるつもりのようである。
ただし中長期的に見ればこれは『※※※※※※※※※※※※※※※』を伴うものであり、ツケの先送り以外の何ものでもない。
その証拠に、『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』しているのである。
すなわち、『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』を進めているということである。
【投資戦略】
（日経先物）
『※※※※※※※※※』かどうかが、『※※※※※※※※※※※※※』で決すると見られるので、『※※※※※※※※※』としたい。
（ドル円相場）
ポイントであるが、『※※※※※※※※※※』の後に、『※※※※※※※※※※※※※』かどうかである。
恐らく『※※※※※※※※』では、『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』のニュアンスがだいぶ薄れているはずである。
本来であれば『※※※※※※』が一気に進展する構造なのだが、『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』ということがあれば、今後の流れは『※※※※※※※※※※※』が確定的となるだろう。
いずれにせよ、我々が動き出すのは『※※※※※※※※※』としたい。
（ユーロ円相場）
本来であれば『※※※※※※※※※※※※※※※※※』で、『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』となるのだが、それが『※※※※※※※※※※※※※』という可能性が強い。
『※※※※※※※※※※※※』の後に、『※※※※※※※※※※※※※』が進むかどうか、見定めたい。
数値解析に基づけば『※※※※※※※※※※』となるのだが、それが『※※※※※※※※※※※※』という公算が高い。
１１月初頭の政策イベントが終ってから、『※※※※※※※※※※※※※※』するようであれば、『※※※※※※※※※※』が続く流れとなろう。
どちらに動くのか流れを確かめるまで、じっと様子を見守りたい。
（ポンド円相場）
ポンドであるが、本来であれば『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』によって『※※※※※※※※※※※※※※※※』になるのであるが、それが『※※※※※※※※※※※※』という可能性が出てきた。
もし先に『※※※※※※※』してしまうと、『※※※※※※※※※』も道連れになるという事情があるのだろう。
ゆえに、『※※※※※※※※※※※※』の後において、『※※※※※※※※※※※※※※※』となるのであれば、『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』が確定的となるだろう。
『※※※※※※※※』ではなく、『※※※※※※※※』が到来する可能性の方が高そうである。
『※※※※※※※※※※※※※※※』になるのを待ってから、動くとしたい。
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ＩＭＦは３日公表した報告書で、インフレ調整後の実質金利の上昇リスクに直面する先進国が債務を削減するには、財政・金融面での刺激策を解消するだけでは不十分との見解を示した。
米下院金融サービス委員会のフランク委員長は３日、金融規制改革について会見し、金融消費者保護庁創設やデリバティブ規制など下院案の採決は１２月になる見通しと明らかに。
米ＦＲＢのグリーンリー銀行監督規制局次長は２日の議会証言で「金融市場は過去数カ月間で改善したが、かなりのストレスと弱さが残っている」と語った。特に商業用不動産分野に強い懸念を示した。
米財務省は、１０〜１２月期に国債発行などに伴って市場から資金調達する金額が２７６０億ドルになるとの見通しを発表。今年７月時点の見積もりに比べて２０９０億ドル（約４３％）減った。
米ＮＹ連銀のダドリー総裁は２日、同連銀で米モルガン・スタンレーとＪＰモルガン・チェース、ゴールドマン・サックスの最高経営責任者（ＣＥＯ）と会い、幹部報酬に関する新たな規制に従うよう伝えた。
破産法の適用を申請した米商業金融会社ＣＩＴグループは２日、米銀最大手ＢＯＡから５億ドル（約４５０億円）の融資を受けることについて米連邦破産裁判所の判事に許可を求めた。
自動車メーカー各社が３日に発表した１０月の米新車販売台数によると、トヨタ自動車が前年同月比で微増となったほか、米大手ＧＭが昨年１月以来、２１カ月ぶりに増加に転じるなど、日米の大手４社がプラスを確保。
米自動車大手ＧＭは３日、独子会社オペルの売却方針を撤回し、継続保有することを決めたと発表。オペルを中核とする欧州事業の立て直しを図るため、リストラを本格化させる。
米フォード・モーターは２日、株式発行などで３０億ドル（約２７００億円）を新規に調達すると発表。長期債務の借り換えなどにより、財務内容を改善する狙い。
経営再建中の米自動車大手クライスラーは、米国内の工場従業員約２万３０００人を対象に早期退職を募ると発表。１１月１３日が募集期限で、人数が満たなかった場合、早期退職の該当者を同社が選択するとしている。
米商務省が３日に発表した９月の製造業受注額は前月比０．９％増加した。過去６カ月では５回目のプラスとなり、増加幅はブルームバーグ・ニュースがまとめたエコノミスト予想中央値の０．８％増を上回った。
３日のＮＹＭＥＸで原油先物相場は続伸。ＷＴＩで、期近の１２月物は前日比１．４７ドル高の１バレル７９．６０ドルで取引を終えた。
３日のＮＹ金先物相場は大幅に続伸。ＣＯＭＥＸで取引の中心である１２月物は前日比３０．９ドル高の１トロイオンス１０８４．９ドルで終えた。
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ＥＵの欧州委員会は３日、２０１０年のユーロ圏１６カ国の実質成長率が０．７％になるとの経済予測をまとめた。今年５月時点の予測から０．８ポイント上方修正した。
ＥＵの行政執行機関である欧州委員会は３日、銀行業界は「依然として脆弱」との認識を示し、金融機関の追加損失は総額で４０００億ユーロ（約５２兆７４００億円）に達する可能性があると試算した。
チェコのクラウス大統領は、ＥＵの新たな基本条約「リスボン条約」の批准文書に署名したと発表。チェコ憲法裁判所が、条約が同国憲法に「違反しない」との判断、これにより加盟２７カ国すべての批准手続きが完了。
欧州自動車大手６社の２００９年７〜９月期業績が３日、出そろった。各国政府の買い替え支援など政策効果もあり、販売は一部で持ち直し。
英銀ＲＢＳとロイズ・バンキング・グループは、英政府から合計で３１３億ポンド（約４兆６０００億円）の追加出資を受けることになった。２回目の救済に伴い、両行はボーナスを制限することで合意した。
英政府の管理下にある銀行で最大のＲＢＳは、英国内の支店で働く３７００人を削減する。これでスティーブン・ヘスター最高経営責任者（ＣＥＯ）が昨年１０月に就任して以来の人員削減規模はほぼ２万人に達する。
英資産家のブランソン氏は、「ヴァージン銀行」を来年に設立する計画を示し、今後売り出される見通しの英国の銀行資産の買収に意欲を示した。買収資金の調達をめぐり米銀大手ＢＯＡとの協議に入ったとの報道も。
英中銀ＭＰＣの元メンバー、ジュリアス氏は、国債などの資産購入規模の拡大を２０００億ポンドまでに抑え、来四半期中には資産買い取りをやめるシグナルとするべきだとの見解を示した。
英銀ＨＳＢＣホールディングスは、国内の管理業務で１７００人を削減する。広報担当者、マーク・ヘミングウェイ氏が３日、電話インタビューで明らかに。
英労働組合ユナイトは３日、政府の支援を受けた英銀の部門売却は、最大で２万５０００人の雇用喪失につながるとの試算を示した。
英銀ロイズ・バンキング・グループのハリファックス部門が３日発表した１０月の英住宅価格は前月比で１．２％上昇。記録的な低金利と販売物件の不足を背景に、価格上昇率はエコノミスト予想の２倍となった。
ドイツの高級車大手、ＢＭＷが３日発表した２００９年７〜９月期（第３四半期）決算は、最終利益が前年同期比７４％減の７８００万ユーロ（約１０４億円）となった。
ドイツの商銀大手コメルツバンクは２日、２００９年７〜９月期の決算速報を公表した。それによると、営業損益段階では約１億２０００万ユーロの黒字を確保する一方、純損益は１０億５０００万ユーロの赤字となった。
スイスの銀行最大手、ＵＢＳが３日発表した０９年７〜９月期決算は４四半期連続の赤字となった。自社債務の評価額上昇に伴う費用計上などが響いた。最終損益は５億６４００万スイスフラン（約５００億円）の赤字。
米ＢＯＡメリルリンチによると、政府による長年の緊縮政策で苦しい経済状況を強いられてきたハンガリーは、その甲斐あって健全な財政状況で世界的なリセッション（景気後退）を脱出しそうだ。
ウクライナを経由する欧州向けロシア産ガス供給問題が再燃し始めた。ロシアはガス供給削減の可能性を示唆しており、厳寒期を迎える欧州にも影響が及ぶ懸念が出てきた。
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ＩＭＦは３日、日米欧に新興国を加えたＧ２０の財政見通しを発表。日本については２００９年の財政赤字がＧＤＰ比で１０．５％と予測し、前回７月の試算から赤字幅が０．２ポイント拡大するとした。
日本銀行は４日、１０月のマネタリーベース（平均残高）が前年同月比４．４％増の９２兆８６０９億円だったと発表。マネタリーベースは日銀券発行残高と日銀当座預金、貨幣流通残高を合わせたもの。
日本の財政悪化が危機的水準に落ち込むことが確実。０９年度上半期税収は前年同期比２割超のマイナス。年間でも、歳入を補う新規国債発行が税収を大幅に上回り、過去最大の５０兆円に達するのが避けられない情勢。
主要国の中で日本の賃金下落が際立っている。厚生労働省が発表した毎月勤労統計調査によると、従業員１人あたりの現金給与総額は９月まで１６カ月連続で減少。米国や英国、ドイツでは賃金の上昇傾向が続く。
みずほコーポレート銀行が、経営破綻した米ノンバンク大手ＣＩＴグループ向け債権を保有していることが２日分かった。ただすでに保全しており「決算への影響はない」（米州業務管理部）としている。
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